"Tên tôi là Baja. Đó là những gì mọi người gọi tôi, vì vậy có lẽ là Baja. Tôi đến đây từ thế giới bên ngoài khi tôi còn nhỏ. Về những gì xảy ra khi tôi được sinh ra, tôi không nhớ nhiều về nó."Kohata Anime Studio là một nơi đầy những giấc mơ nơi hoạt hình được thực hiện. Baja được nuôi dưỡng trong studio này bởi những người tạo ra hoạt hình. Nổi trong ao ngoài trời là bạn anh vịt. Baja tận hưởng một cuộc sống hàng ngày vui vẻ và hạnh phúc. Một đêm nọ, khi tất cả mọi người không còn ở trường quay, Baja lén nhìn ra ngoài và thấy rằng người bạn vịt của mình đang bị một con mèo tấn công. Baja sẽ có thể cứu bạn mình chứ? Một cuộc phiêu lưu đêm tuyệt vời bắt đầu!
