Một thanh niên vô tội, Ikuroo, bị một tổ chức xấu xa, Doress cấy vào não anh ta một loại ký sinh trùng tên là Baoh. Ký sinh trùng làm cho anh ta gần như bất tử và cho anh ta khả năng biến đổi thành một chiếc beastie thực sự mạnh mẽ khi anh ta gặp khó khăn.Doress dự định sử dụng anh ta trong một số loại mưu đồ để đạt được thành công tài chính, thống trị thế giới, hoặc một cái gì đó dọc theo những con đường đó, nhưng khi họ đang vận chuyển anh ta trên một chuyến tàu, một cô gái ngoại cảm trẻ tuổi, Sumire (người đang bị tổ chức do cô ta giam giữ. ), giải phóng anh ta và cả hai cùng nhau trốn thoát.Tất nhiên, Tiến sĩ Kasuminome là nhà khoa học điên rồ đứng đằng sau toàn bộ chuyện Baoh, và anh ta không muốn để đối tượng thử nghiệm của mình biến mất và anh ta có nguồn lực đáng kể (bao gồm một số tay sai siêu cường, cũng như một đội quân nhỏ) theo ý của mình
