Câu chuyện diễn ra vào thế kỷ 21, sự tồn tại của nhân thú đã được phơi bày sau khi bị che giấu trong bóng tối của lịch sử. Michiru sống một cuộc sống như bao con người bình thường khác, đến một ngày cô đột nhiên bị biến thành "người chồn". Cô đã chạy trốn và lánh nạn ở một khu vực đặc biệt được gọi là "Thành phố Anima" thành lập từ 10 năm trước để nhân thú có được một cuộc sống tự do. Ở đó, Michiru đã gặp được Shirou, một người sói ghét con người. Thông qua Shirou, Michiru đã bắt đầu hiểu được về sự lo lắng, lối sống và niềm vui của nhân thú. Khi Michiru và Shirou cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Michiru biến thành nhân thú thì họ đã bất ngờ bị cuốn vào một câu chuyện khác.
