Vào những năm thế kỉ thứ 19, một cậu bé tên Nello mồ côi khi lên 2 tuổi vì mẹ cậu mất đột ngột ở Ardennes, ông của cậu - Jehan Daas sống ở một ngôi làng nhỏ vùng Flanders, đã mang cậu bé về nuôi Một ngày nọ, Nello tìm thấy một chú chó bị đánh tới suýt chết và đặt tên cho nó là Patrasche, nhờ sự chăm sóc của Jehan, Patrasche dần hồi phục, và kể từ đó chú chó cùng Nello luôn như hình với bóng. Vì cả nhà rất nghèo, nên Nello phải giúp ông mình bán sữa, Patrasche sáng nào cũng giúp Nello mang sữa vào làng. Nello sau này yêu con gái của một gia đình giàu có trong làng tên Aloise. Và cha của Aloise không muốn con mình yêu một chàng trai nghèo khó như Nello. Tuy Nello không biết chữ, nhưng cậu vẽ rất giỏi, cậu đã tham gia vào một cuộc thi vẽ ở Antwerp, hy vọng có thể đạt được giải nhất với số tiền thưởng 200 franc, nhưng rốt cuộc họ đã chọn một người khác. Khi ông của Nello mất đi, Nello lại gặp một rắc rối khác, và lần này cậu không còn nơi ào để trú thân, Nello cũng Patrasche tới Thánh đường ở Antwerp để được nhìn bức tranh nổi tiếng The Elevation of The Cross, nhưng họ không có đủ tiền để vào trong. Vào đêm Giáng Sinh, Nello cùng chú chó của mình cố gắng tìm một cách cửa để có thể vào trong nhà thờ, và sáng sớm hôm sau....
