Câu chuyện kể về cô nàng Hisone Amakasu ngây thơ và thẳng thắn. Cô là một phi công tân binh tại căn cứ Gifu thuộc Lực Lượng Tự Vệ Hàng Không. Cô luôn cảm thấy buồn lòng vì mình hay vô tình làm tổn thương người khác bởi lời nói của mình, do đó, cô đã quyết định tham gia vào Lực Lượng Tự Vệ Hàng Không để giữ khoảng cách với mọi người. Chính quyết định này đã đưa Hisone đến một cuộc gặp gỡ định mệnh làm thay đổi cuộc đời của cô. Tại nơi này, Hisone đã gặp chú rồng "OTF" trốn dưới tầng hầm, và chú ta đã chọn Hisone là phi công của mình. Khi nó bay vút lên không trung cùng với Hisone, định mệnh của cô đã được quyết định. Và những chú rồng ấy nắm giữ chìa khóa mở ra tương lai thế giới.
