Kịch bản phim kể về hành trình theo đuổi tình yêu của một nữ sinh, điều đặc biệt là nàng đã bất chấp tất cả để “cưa đổ” được bạch mã hoàng tử trong mộng, thậm chí là biến thành “mèo”; một con mèo thực sự, ngày đêm quẩn quanh, thu hút sự chú ý của nam chính. Cô gái đó có tên Miyo Sasaki, biệt danh Muge, nghĩa là một người bí ẩn. Miyo trót đem lòng yêu cậu bạn cùng lớp Kento Hinode và cố gắng thổ lộ tấm chân tình của người thiếu nữ nhưng chàng nam sinh đã phớt lờ, không quan tâm đến. Trong lúc tan nát con tim thì điều kỳ diệu đã xảy ra, Miyo đã hóa thành mèo, một chú mèo đáng yêu với bộ lông mềm mại, trắng như tuyết. Miyo trong kiếp con mèo đã được ở cạnh Kento, cùng cậu trải qua những ngày tháng hạnh phúc ngọt ngào. Tuy nhiên phép màu cũng có giới hạn, hình dạng mèo của Miyo dần nhạt nhòa và cô có nguy cơ bị lộ tẩy thân phận thật của mình. Liệu Kento sẽ chấp nhận Miyo dưới hình dạng con người, cậu sẽ gật đầu đồng ý với tình cảm đầu đời của Miyo?
