Totsuko, một nữ sinh trung học phổ thông tại trường truyền giáo ở Nagasaki, sở hữu khả năng nhìn thấy cảm xúc của người khác dưới dạng "màu sắc". Tuy nhiên, vì lo sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người nên Totsuko thường nói dối để che giấu sự thật. Mọi chuyện dần thay đổi khi Totsuko gặp gỡ hai người bạn mới: một cô gái xinh đẹp tại hiệu sách và một chàng trai đam mê âm nhạc. Cùng nhau, cả ba thành lập một ban nhạc.
