Hai quốc gia láng giềng thù địch nhiều thế kỷ. Để hòa giải, thần linh yêu cầu họ trao đổi "cô gái đẹp nhất" và "chàng trai thông minh nhất" cho nhau. Thực tế, nước A gửi một con chó còn nước B gửi một con mèo. Công chúa Saara và kiến trúc sư Naranbayar tình cờ gặp nhau và phải đóng giả một cặp vợ chồng để duy trì hòa bình, từ đó dần nảy sinh tình cảm thực sự.
