Mười năm trước, anh hùng Max đã đánh bại Chúa Quỷ. Để lấy lại sức mạnh của mình, Chúa Quỷ đã chìm vào giấc ngủ sâu... nhưng khi tỉnh dậy, cơ thể của hắn chỉ là một phiên bản chibi của hình dạng đáng sợ của nó. Bây giờ tò mò muốn biết kẻ thù của mình đang làm gì, Chúa quỷ đến thăm Max, chỉ để phát hiện ra người anh hùng mạnh mẽ sống trong một căn hộ một phòng bẩn thỉu. Chúa Quỷ quyết định chuyển đến sống cùng Max và giúp kẻ thù cũ của anh ta một lần nữa trở thành đối thủ đáng gờm!
