Sau 2 năm ngủ yên, Laharl, hoàng tử của Ma Giới, nhận ra được Ma Giới đang hỗn loạn sau cái chết của cha mình, Ma Vương Krichevskoy. Không lãng phí thời gian, Laharl, với sự giúp đỡ của người phò tá cha cậu khi trước, Etna, bắt đầu chinh phục Ma Giới để giành lại ngôi Ma Vương.
