Trong những năm sau cuộc chiến tàn khốc, Empire of Zol hiện kiểm soát đất đai và công dân của đối thủ Aquafa - ngoại trừ Lãnh thổ Ngựa lửa của Aquafa, nơi những con chó hoang từng mang cơn sốt Sói đen chết người tiếp tục lang thang tự do. Khi một bầy chó chạy đua qua một quả mìn do Zol điều khiển, Van, một cựu binh lính bị bắt làm nô lệ và một cô gái trẻ tên Yuna đều bị cắn, nhưng cố gắng trốn thoát với tư cách là những người sống sót duy nhất sau cuộc tấn công. Cuối cùng được tự do, Van và Yuna tìm kiếm một cuộc sống bình dị, yên bình ở vùng nông thôn. Nhưng khi căn bệnh chết người một lần nữa hoành hành, họ thấy mình ở ngã ba đường của một cuộc đấu tranh lớn hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia nào.
