Bộ phim mở màn với cảnh một cô gái có tên gọi là Sintel bị tấn công khi đang đi qua rìa núi trong mùa đông băng giá. Sau khi đánh bại kẻ đã tấn công cô và đoạt lấy cây giáo của hắn, cô ẩn náu trong một túp lều của một vị pháp sư. Ông hỏi cô lý do vì sao đến đây và cô thú nhận rằng đang tìm kiếm một con rồng, sau đó bộ phim chuyển sang cảnh hồi tưởng. Sintel vốn là một cô gái đơn côi, không gia đình. Trong lúc đang tìm kiếm thức ăn, cô phát hiện ra một con rồng con bị thương. Cô chữa trị cho đến khi nó khoẻ mạnh lại và đặt tên nó là Scales. Cả hai ngày càng trở thân thân thiết. Một ngày kia, trong khi đang bay, Scales bị một con rồng trưởng thành bắt đi. Với quyết tâm đưa Slaces trở về, Sintel bắt đầu chuyến hành trình dài và nguy hiểm đã dẫn cô đến túp lều của vị pháp sư. Ngay khi cô có ý định bỏ cuộc thì người pháp sư nói cho cô biết rằng họ đang ở trong vùng đất của rồng, và bằng chứng là hình khắc trên cây giáo cô vừa đoạt được. Cô tìm kiếm hình ảnh cái cây được khắc trên thân giáo và phát hiện ra một cái động gần đó, với một con rồng trưởng thành và rồng con ở bên trong. Cô lẻn vào nói chuyện với rồng con nhưng nó kêu lên và chạy xa khi nhìn thấy Sintel. Rồng lớn nghe vậy tấn công về phía cô. Một trận đánh ngắn ngủi đã diễn ra, con rồng ghìm chặt Sintel xuống mặt đất, nhưng lại thoáng sững sờ và dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt cô. Sintel lợi dụng cơ hội này và đâm vào tim con rồng. Ngay khi cô sắp giáng xuống cú đánh đoạt mệnh cuối cùng, cô nhận thấy vết sẹo trên đôi cánh của nó giống hệt như người bạn cũ của mình mà bấy lâu nay cô tìm kiếm. Sintel nhận ra trong khoảnh khắc kinh hoàng rằng cô vừa tự tay giết chết Scales. Scales mất máu nhanh chóng, Sintel nhìn chằm chằm trong cơn choáng váng vào hình ảnh phản chiếu của mình trong vũng máu dần chảy ra từ ngực Scales. Hình ảnh phản chiếu đó cho thấy cô rõ ràng già hơn vẻ bề ngoài được thể hiện trong suốt bộ phim. Cô có nhiều tóc bạc, làn da nhăn nheo và một vài vết sẹo trên người. Cuộc tìm kiếm Scales đã kéo dài nhiều năm và cô chưa bao giờ nhận ra điều đó. Hang động bắt đầu sụp đổ khi Scales trút hơi thở cuối cùng. Sintel chạy về phía lối ra. Sau khi khóc thương cho người bạn mà cô đã giết chết, Sintel rời khỏi nơi đó với trái tim tan vỡ. Rồng con của Scales, không còn nơi nào để đi, theo bước về hướng Sintel.
