Anne Halford là một thợ làm kẹo quyết tâm theo bước chân của mẹ mình và trở thành Bậc thầy Silver Sugar, một danh hiệu chỉ được ban tặng bởi hoàng gia. Để đến thủ đô và thực hiện ước mơ của mình, cô đã mua Challe, một tiên nữ đẹp trai nhưng hôi miệng, làm vệ sĩ cho mình. Anne muốn kết bạn với người bạn đồng hành mới của mình, nhưng ở vương quốc đó, nơi mà các tiên nữ được coi như tài sản, Challe lại không muốn làm gì với con người.
