Nội dung kể về Hiiragi Yatsuse, học sinh năm nhất trung học luôn cố gắng làm hài lòng mọi người nhưng vẫn khó kết bạn. Cuộc sống của cậu rẽ ngang vào một ngày hè định mệnh, khi Yatsuse gặp Tsumugi, một cô gái oni (quỷ) đang tìm kiếm mẹ mình ở thế giới loài người. Tuyết bất ngờ rơi xuống và cuộc phiêu lưu của họ bắt đầu!
